Волтури свергнуты, их место заняли прародители всего рода Детей Тьмы - Адам и Ева. Новые правители жестокие и не привыкли получать отказ. Они собирают новую свиту. Каллены становятся одними из избранных. Но они отказались присойдениться к Адаму и Еве. Чудом Калленам удалось вернуться домой живыми. Тем времнем в семье начинаются проблемы. Все закончилось тем, что Элис окончательно разругалась с Джаспером, не выдержала и ушла. Причем ушла не куда-нибудь, а к Адаму и Еве. Только потом девушка поняла какую ошибку совершила. Но вернуться она уже не может...
Джессика, Анджела и Лорен оказались ведьмами. Вскоре к ним присойденились страшние ведьмы, они хотели помочь девушкам разобраться со своими силами. Но дружеские отношения разрушили ведьмаки. Началась привычная вражда за парней.
Появились ликанты. Они направляются в Форкс желая поквитаться с квилетами.
Вольтури скрываются и собирают армию. Они знаю способ свергнуть Адама и Еву... Но для этого им нужна помощь...